Илья Богданов - обозреватель Страхования
Как уже сообщал Прайм-ТАСС со ссылкой на ведущих операторов страхового рынка, страхование автокаско по итогам 9 месяцев 2009 года стало для страховщиков убыточным бизнесом. Действительно, при среднерыночной "официальной" агентской комиссии в 25% от брутто-премии, убыточность по статистике ФССН не превышает 100% только у трех страховщиков из ТОП-20 по объёму премии: СК "Ингосстрах", СК "Росгосстрах-Северо-Запад" и СК "Росгосстрах-Поволжье". При этом необходимо отметить, что бизнес двух из указанных компаний является полностью региональным и может отличаться от московского как тарифной политикой, так и финансовыми результатами.

Таблица 1. Некоторые показатели деятельности по автокаско страховщиков из ТОП-20.

 
Наиболее опасным, на наш взгляд, является положение тех страховщиков, у которых при убыточности свыше 100% доля автокаско в общем страховом портфеле высока. Но, кроме 100%-иностранных компаний "Цюрих.Ритейл" и "Оранта Страхование", а также проходящей реструктуризацию СК "МСК-Стандарт", имеющих долю автокаско в общем портфеле до 70%, других страховщиков с "опасным" соотношением в ТОП-20 нет. У остальных внушает опасения высокая убыточность именно по страхованию автокаско, а также возможные изменения в политике осуществления данного вида страхования в недалеком будущем. Ведь уже сейчас в приведенной выборке страховщиков средний размер страховой выплаты по одному действовавшему в течение 9 месяцев2009 года договору страхования меньше средней премии на один заключенный договор страхования на 10 тыс. руб. А какова будет убыточность при дальнейшем увеличении размера среднего убытка и сокращении премии вследствие продолжающегося падения спроса на страхование? Скорее всего, за пределы "красной" зоны убыточности по автокаско выйдут СК "Уралсиб", СК "Ренессанс Страхование" и СК "Согласие".

Связано ли изменение средней стоимости полиса по компаниям ТОП-20 только с географическими масштабами бизнеса страховщиков и с ориентацией на определенные клиентские сегменты, либо можно говорить о долгожданном удешевлении страхования автокаско? Скорее всего, все эти три момента присутствуют вместе. Так, например, наибольшую среднюю стоимость полиса демонстрируют компании "Альфастрахование", "Ренессанс Страхование", "Росгосстрах-Столица" и СОГАЗ, осуществляющие деятельность в наиболее экономически развитых субъектах Российской Федерации (главным образом, в Москве). А максимальный размер страховой выплаты на один договор в СК "Ренессанс Страхование" и, в особенности, у СК "Альфастрахование" может говорить либо об ориентации на дорогие клиентские сегменты, либо об определенной специфике в работе с автосервисами при оплате стоимости ремонта. С этих точек зрения, показатели СК "Ингосстрах" представляются нам необъяснимыми. Попробуем предположить, что имела место ошибка в представлении статистических данных в ФССН, либо, например, в компании резко выросла доля застрахованных корпоративных автопарков, что резко снизило как среднюю стоимость полиса, так и среднюю выплату.

ПРАЙМ-ТАСС Страхование 26.11.2009